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股事：中美經貿大單，一個意想不到的結果，“焦點時刻”在快速臨近！
（2017.11.13）
——股事
昨天的文章微友們提出瞭很多問題，主要集中在中美關系因特朗普來訪，簽署瞭歷史超級經貿大單，雙方關系至少在中短期、因為中國的超強力度的對美投資和采購，將大大縮小雙方貿易順逆差額，導致雙方的依賴度增加，雙方的關系將因此大大改善。對此，很多微友提出，是不是遏制中國的中美大博弈為核心內容的大棋局是否發生瞭改變？
對於大棋局我們應該有更加深刻的理解，不是簡單的表面上的中美博弈，不單單是美國因中國的崛起而構建的遏制中國的長期戰略。大棋局有著深刻的內涵，尤其是相對於某國而言，隻是真正的核心內容是無法明言的，隻能大傢體會瞭。對於美國，意圖通過大棋局的金融戰爭、能源戰爭、軍事戰爭、甚至是糧食戰爭、生化戰爭、文化意識形態的灌輸等全方位形式，達到FEN裂某國、制造內部亂局、社會動蕩、經濟金融危機等遏制某國的目的，消除中國對美國的經濟軍事和國際話語權的威脅，尤其是解除R幣兌美元世界結算貨幣霸權的威脅。中短期目的則是借此解決美國巨額債務問題。
但是，由於特朗普的上臺，華爾街精英組織長期構建的美國戰略受到瞭巨大的破壞。目前，可以非常肯定的是特朗普基本是在按自己的套路在走，已經距離華爾街組織越來越遠。奧巴馬時期的任何東西都被特朗普否定，特朗普要做的就是眼前的“生意”，而不是治國，更不是國傢長遠戰略。
特朗普的美國優先政策，把美國無論經濟還是政治都孤立於世界之外，與其說是美國優先不如說是美國孤立。特朗普是個的“一意孤行”使其在國內成為“孤傢寡人”，受到瞭國內普遍抵制。到目前，他幾乎所有的要推行的政策沒有一項落地，都受到瞭抵制反對，甚至是共和黨內部的反對。剛剛費瞭九牛二虎之力取得進展的稅改，又有可能被推遲至2019年。特朗普通俄門的調查，目前取得很大進展，這使得特朗普越來越被動，在國內支持率越來越低。內憂外患迫使特朗普急需取得突破，急需在稅改上取得實質性進展。
特朗普美4G即時影像行車紀錄國的稅改和基建對美國的經濟無疑是作用巨大的，在經濟和金融上無疑契合瞭大棋局的總體目標，如果特朗普在這上面取得成功，那麼，他將大大緩解目前被動局面。而稅改和基建需要解決的核心問題就是錢從哪來？稅改和基建如果推行必然大大增加美國財政赤字，在目前債務泡沫岌岌可危的情況下，這是難以施行的。舉債上不行，那麼，就需要在收入上做文章。
所以，特朗普就像小商販、小生意人一樣，在世界各國“敲詐”、“化緣”。恐嚇加利誘，胡蘿卜加大棒。特朗普對幾乎所有的國傢或知名大企業“做生意”、賣軍火。隻要是能到美國投資、隻要是能購買美國軍火、隻要是能夠購買美國商品和技術服務等，特朗普無所不用其極。
最近特別檢察官穆勒在特朗普通俄門的調查上取得明顯進展，特朗普的執政地位受到瞭巨大挑戰，內憂外患，特朗普在執政一周年之際，面臨著前所未有的執政危機。他受到瞭國際上幾乎所有國傢的反對，就連幾個美國鐵桿也貌合神離，他受到瞭國內民眾的普遍反對，支持率持續走低。NBC新聞/華爾街日報(博客,微博)的最新民調發現，隻有38%的美國人認可特朗普的工作，為年內最低支持率。沒有大學文憑的白人是特朗普的核心選民，去年11月支持率高達66%，目前也降至51%。（公眾號：股事）據美國有線電視網最新報道，美國隻有36%的民眾支持特朗普的工作，不支持者高達58%。華盛頓郵報和ABC電視臺所做的調查也顯示，任職9個月的特朗普成為美國70年來受歡迎程度最低的美國總統。最新民調也顯示，59%的民眾相信特朗普和通俄門有關。48%的美國人希望民主黨中期選舉獲勝，共和黨曾警告稱，如果民主黨在2019年起控制國會眾議院多數席位，可能會啟動對特朗普的彈劾程序。
怎麼辦？特朗普的路越走越窄，如此境地使他急需取得巨大突破。這就使得特朗普亞洲之行、對中國的訪問顯得極其重要和萬眾矚目瞭。
中國是世界僅次於美國的第二大經濟體，擁有巨大的外匯儲備，擁有巨大的市場。最主要的是中國是美國的最大貿易順差國。目前環顧世界，隻有中國可以“救特朗普美國”，可以把不斷下滑的特朗普拽上來，隻有中國有能力使得特朗普擺脫目前的被動局面，在經濟上給予特朗普有力的支持。
特朗普為瞭亞洲之行也是做足瞭準備，三大航母戰鬥群齊聚亞太，擺出隨時可以對朝鮮軍事打擊的態勢和實力。專門讓他引以為傲的外孫女背唐詩、被三字經、唱中國歌，專門用筆記本播放給中國領導人看，可謂用心良苦。
同樣，對於中國來說，目前在美聯儲加息和縮表、全球性緊縮即將來臨之際，吹瞭幾十年的泡沫將面臨巨大壓力，房地產泡沫、債務泡沫、貨幣慧律都將面臨巨大的系統性風險，去杠桿成為目前和今後的重中之重（當然是去國字號的，而非民眾）。
最近，周小川幾次提及明斯基時刻，多次提及“灰犀牛”，這是很反常的現象。在之前拾久大中央金融系統代表團的團組討論時，周行長就著重指出要防范“明斯基時刻”的到來。最近央行行長周小川在《黨的十九大報告輔導讀本》發表瞭題為《守住不發生系統性風險的底線》的署名文章，著重強調防止發生系統性金融風險。他指出：
2016年末，我國宏觀杠桿率為247%，其中企業部門杠桿率達165%，遠高於企業杠桿率90%的國際警戒線。
如果在泡沫岌岌可危的背景下，美國對中國開打全面貿易戰，在中國門口——朝鮮半島發動戰爭，那麼，中國的外匯儲備再次受到巨大的挑戰，慧律也將因此出現問題，進而資產泡沫有被快速刺破的可能，金融危機將不可避免。
最為重4G-DVR即時影像行車記錄器要的是，特朗普的上臺，確實給瞭中國難得機會。中國最為關心的是保慧律保泡沫，在去年底R幣在不斷走強的美元走勢下，承受著巨大扁直壓力。特朗普上臺後，直接把美元搞成持續扁直、不斷創新低的走勢，這給R幣提供瞭近一年的寶貴時間。所以才有瞭近期人民幣國際化的種種舉動，才有瞭很多國傢、包括俄羅斯和沙特等的石油人民幣結算的新聞，才有瞭中國人民幣計價石油期貨的推出。
可以這樣說，特朗普給瞭人民幣機會，給瞭人民幣國際化的機會，給瞭中國消除金融風險、力圖泡沫軟著陸以時間換空間的難得機會。而這種機會是你死我活的“生死時速”，就如戰場上的你死我活分分秒秒的戰機。反過來，特朗普卻對美國、對美元造成瞭長期的損害。
在以上所說的背景下，在特朗普內外交困的困境下，在大國面臨泡沫破滅危局下，特朗普的中國之行尤其顯得重要，可謂是一場“豪賭”，可謂是中美雙方的一次具有歷史意義的重大事件。大國領導人的“這次歷史性的會晤”的評價確實不為過，至少在目前對特朗普和中國都至關重要。
2535億美元的經貿大單橫空出世，令世界為之震撼！可以肯定，中國為此付出瞭極大的代價，花瞭“血本”瞭貨車行車記錄器推薦，中國保外儲最為急需的貿易順差必將受到極大的影響，而中美貿易順差必將因此大大縮減。中國巨資投資美國、大幅度擴大對美進口，就必然縮減對其他國傢的投資，就必須大幅度減少從其他國傢的進口。這將使得中國的影響力、一些因經濟依賴中國而支持中國的國傢，對中國的態度和支持發生變化。更為重要的是，一帶一路更多的是對沿線國傢的資本輸出、產能輸出，中美大單必將影響到這個領域。拆東墻補西墻、此漲彼消，某國必然為這2500億美元的大單付出代價。
中國花血本到底為何？換取到瞭什麼利益？
在股事看來，主要有三點：
一、避免中美爆發全面貿易戰。這樣可以避免中國最為顧忌的外儲的“活水之源”不至於因中美全面貿易戰而遭到破壞，貿4G遠端監控行車紀錄器易順差不至於發生逆轉。
二、暫時避免美日對朝鮮發動軍事戰爭，以及由此可能引發的無法預料的災難性後果。促使美國支持中國的通過對話來解決朝核問題的原則。督促美國緩解對朝鮮的步步施壓。避免美國支持韓國日本擁核，避免美國在韓國部署戰術核導彈，避免朝鮮半島爆發核打擊。
三、用經濟手段緩解中美對立，從對抗對立轉變為合作共贏，以圖促使美國為維護老大地位遏制圍堵中國，轉變為中美對世界的“共治”。我們從特朗普中國之行取得第一項成果上就看出：“定調中美關系：合作是中美兩國唯一正確選擇”。
而特朗普將因此獲得瞭夢滅以求的、急需的經濟支持，中國對美的巨額投資和進口，這將使得特朗普目前的困境得到大大緩解，使得他的稅改基建等計劃有瞭實現的可能。同時，美國因此打開瞭中國的金融大門，美國夢寐以求多年的中國對美國金融全面開放得以實現，中國的金融大門在特朗普之行後得以洞開，這個時點也正迎合瞭大棋局的節奏，因為金融攻擊是大棋局的最核心內容，防火墻和金融限制的消除，使得金融攻擊以及危機後收購白菜價資產，尤其是金融資產提供瞭條件。
可以看出，雙方為此都做出瞭巨大努力，都為此有瞭巨大的讓步。尤其是某國，這種利益的交換其實有些是以犧牲其他國傢和本國某些利益為代價的。而美國則僅僅付出的是大棋局的節奏的延緩而已，是暫時減緩瞭對中國的緊逼而已。形象地說就是，美國說：“你給我錢，我暫時不打你瞭，不給你搗亂瞭，還可以聲明咱倆是哥們瞭”；而某國則是：“我答應給你錢，我把給別人的錢轉到你身上，我還可以答應你過去多年拒絕的開放金融領域限制的請求，你暫時別逼我太緊，別總是找我麻煩，我給你大錢，咱倆幹脆聯手吧”。
從這個角度和思路上看，似乎大棋局確實因此而發生瞭變化。真是這樣嗎？難道中美因特朗普之行真的就從對抗走向瞭合作？美國放棄瞭遏制圍堵中國，變為承認中國崛起而和中國並肩坐天下？
不可能！大棋局不會因此發生變化，世界也沒有誰願意和別人平分天下的道理，冷戰瞭那麼多年，最終也得分出高下，老大隻能有一個，遏制圍堵中國的大棋局不會因為特朗普的生意思維而發生逆轉。靠用錢來買平安的想法也必然會在不久（一到兩年之內）遭遇打擊。
正相反，我們從最近的很多“黑天鵝”事件上可以看出，大棋局正在快速步入最後的慘烈的搏殺階段，“亮劍”的時刻已然在倒計時瞭。這些都指向瞭股事之前多次強調的2018-2019。
美國最近幾個月突然對印度關註異常，美印關系快速升溫，美國對印度軍售限制一降再降，很多不賣給盟友的武器都答應賣給印度。特朗普自從提出亞太再平衡過時後，卻又提出要搞“印度洋-太平洋(601099,股吧)”戰略，這明顯是在遏制中國的棋局上再拉上一個印度入夥，所謂的菱形架構就是日本、美國、澳大利亞、印度。
最近，沙特上位為主角，成為關鍵的棋子。11月4日，沙特國王薩勒曼突然在國內搞起瞭看似革命的反腐清洗運動，宣佈成立以王儲穆罕默德為主席的最高反腐委員會，嚴厲打擊貪污腐敗和侵吞國傢財產的行為。目前已有201人因涉貪被捕，涉案金額預計達1000億美元。沙特銀行已凍結涉案人員的1700多個賬戶。當晚，有11名王子、38位現任或前任大臣以及多名富商被捕，其中包括沙特已故國王阿卜杜拉的兒子、前國民衛隊司令米特阿卜和有“中東首富”之稱的阿勒瓦利德等。據報道，有機構測算，隨著此次行動的深入，沙特有可能沒收到8000億美元的財產。
沙特新王儲穆罕默德·本·薩勒曼和美國交好，年富力強的他將致力於沙特的變革轉型，將轉變沙特單純依賴石油的經濟結構，為此將促使沙特回歸溫和伊斯蘭的制度，並提出瞭宏大的經濟計劃——沙特遠景2030。
可以看出，遏制中國的大棋局目前的焦點在金融。美國在經濟上、制造業上已經無法對中國形成任何優勢；在軍事上，中國飛速崛起的軍力和現代化武器的裝備，又使得美國在軍事上不可能形成直接對抗沖突，最多是在周邊和幾個打手弄事兒。
隻有金融領域，美國具有壓倒性優勢，金融領域必然是主戰場，其他都是輔助。目前人民幣已然向美元發起瞭直接的挑戰，部分國傢宣佈用人民幣結算石油，有報道說沙特也有意向，和中國用人民幣結算石油。雖然實際操作的還很少，但這已經是動瞭美國的最核心“奶酪”，美國已經到瞭發動金融總攻的決勝階段瞭。
金融領域對於中國來說，最關鍵的是慧律，保住瞭慧律為的是保資產泡沫，保資產泡沫是為瞭避免經濟金融危機。而保慧律的關鍵是外儲，保外儲的關鍵是資本防火墻和貿易順差。
貿易順差自特朗普上臺後就是雙方博弈的焦點。百日計劃美國沒有取得理想的效果，這次特朗普之行的2500億美元的經貿大單可以說是“完勝”。而對於中國來說，既然無法保持住對美貿易逆差，為避免全面貿易戰、匯率戰，又為保外儲不允許因為對美增加進口而造成外儲大幅度減少，隻好拆東補西。對美增加進口和投資，必然會相應減少對其他國傢的投資進口，騰挪而已。（公眾號：股事）雖然總體不會有大的變化，但我們的一帶一路主要是對沿線國傢的資本輸出和產能輸出，中美大單、對美大幅擴大進口必然會影響該領域。
但是，畢竟中國最大的外儲來源——中美貿易順差將大大縮窄，這必將使得外慧礎備承受巨大的壓力，慧律也必將承受壓力。因為外儲的縮減將直接導致慧律的扁直。從這意義上說，在大棋局的金融領域，美國又取得瞭進展，隨著今後2-3年中國貿易順差的收窄，金融安全的最後防護盔甲——外匯儲備也將面臨不斷縮水削弱的局面。
針對中國外儲和慧律的另一項步驟已經在逐步登場，那就是我們去年提及的國際油價。
這次沙特的反腐大清洗也許就是此步驟之一。我們可以看出，大棋局到目前的關鍵階段，國際油價已經成為越來越關鍵的因素。
中國目前對原油進口依賴度越來越大，可以說是中國經濟的生命線。如果原油價格出現大幅上漲，國內物價必將隨之大幅上漲，輸入性通脹將如期而至。國內這幾年是所以還能夠保持經濟增速溫和下降，慧律之所以還能夠保持穩定，最主要原因是因為低通脹。正因為低通脹使得國內貨幣政策有瞭很大的回旋餘地，使得利率保持低位，相對寬松的流動性避免瞭資產泡沫破滅。
一旦通脹因國際原油價格的大漲而飆升，那麼，國內必將隨之收緊貨幣、提高利率，加之美聯儲持續密集加息和縮表的雙重影響，國內貨幣環境將迅速逆轉，資產泡沫（債務泡沫、房地產泡沫、慧律泡沫）將面臨崩盤的危局。而應對大棋局的一帶一路戰略也將因油價的上漲而受到極大影響。
更為重要的是，如果國際油價大幅上漲，中國每年嚴重依賴進口的原油而消耗的大量外儲，將會大幅增加，外匯儲備將消耗的更快，縮水的更快。失去瞭外儲的保護，慧律就是隨風飄落的羽毛。
所以，中國是最不願意看到油價上漲的，是最為擔心油價大幅上漲的，是油價上漲的最大受害者。也是對油價大幅上漲的最不可承受者，我們以前可以承受和消化，而如今在大棋局的焦點時刻即將來臨之際，國際石油價格如果大幅上漲，這也可能是促發“焦點時刻”到來的重要因素，也許是引發金融危機的導火索。
而美國卻是最希望油價上漲的，原油價格和天然氣價格是聯動的，美國的石油和天然氣的產量已經大幅提升，美國10月底周產量已達955萬桶/天，創歷史次高，出口量則創紀錄升至213萬桶/天，出口量則刷新瞭最高記錄。國際能源署稱，美國有能力在2022年之前成為全球第二大液化天然氣出口國，僅次於澳大利亞，領先於卡塔爾。
這次美國對中國取得的1600億美元的能源協議，將確保中國對美國頁巖氣為主的能源項目的投資和采購，美國石油和天然氣的產量必將在今後持續得到提升，美國也必將成為世界上能源出口量最靠前的國傢。在如今美國石油出口已經創新高、並且不斷創新高的趨勢下，石油價格的大漲，對美國經濟是最為有利的。這也是特朗普最為迫切需要的，因為特朗普新政中最重要的就是稅改和大規模基建投資，而這需要錢，石油價格上漲將使得不斷增加的美國石油和天然氣出口為美國帶來滾滾財源。
而這也恰恰嚴重打擊貨車行車記錄器中國經濟和金融安全。
俄羅斯和沙特毋庸置疑也是最希望油價上漲的，他們希望油價上的越多越好。俄羅斯經濟嚴重依賴石油出口，在這幾年經濟和金融處於危機階段，如果石油價格上漲將使俄羅斯能夠迅速擺脫經濟金融困境。
而沙特上面我們說瞭，在目前世界經濟低迷，更將不如全球性危機前，低迷的油價如果因為某些原因能夠大幅上漲，那麼，雄心勃勃的新沙特掌門人、30多歲的新王儲穆本薩，將更有條件實現他帶領沙特實現經濟轉型的宏圖。
在中東相關主角中，美國、俄羅斯、沙特都希望石油價格上漲，唯一最不願意看到油價上漲的國傢就是中國。而中國又在中東影響力有限。
而最重要和有影響力的幾個主角都希望油價上漲，就意味著中東的亂局將很快來臨，搞亂中東，發動中東戰爭，是目前能夠促使油價上漲的最可行的路徑。而中東目前最大的問題無疑是伊核問題。如果美國支持沙特、以色列、庫爾德武裝等對伊朗發動軍事戰爭，國際油價將會迅速飆升，而以色列和沙特最為關心的伊朗核問題也將促使他們積極參與這個軍事行動中，很有可能他們就是戰爭的主角，而美國有可能在二線給予空中打擊支持和武器支援。
除此之外，這次特朗普更為重要的成果是促使中國接受瞭金融對美的全面開放：
1、證券和基金。中方決定將單個或多個外國投資者直接或間接投資證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制放寬至51%。上述措施實施三年以後，外資投資比例將不受限制，可以達到100%。
2、將取消對中資銀行和金融資產管理公司的外資單一持股不超過20%，合計持股不超過25%的持股比例限制。
3、三年後將單個或多個外國投資者投資設立經營人身保險業務的保險公司的投資比例放寬至51%。五年後投資比例不受限制。
這些金融領域是我國多年堅持的底線，現在全面對美開放，這為美國將來控股包括基金證券銀行保險等，全面進軍中國金融領域，操控和做空中國金融提供瞭條件，更為全面收購危機時期處於白菜價格中國金融資產提供瞭條件。
一切都在按部就班的推進，一切都已基本具備。那些由於極度寬松而儲備的“國際資本”正虎視眈眈，那些“披著馬甲的外資”正虎視眈眈。
大棋局不會因為特朗普的中國之行而有改變，目前各項步驟正在展開。美聯儲已經開始持續密集加息，今年12月將進行年內第三次加息，明年還將加息三次，今年10月已經開始縮表，並將在明年後年不斷加大縮表力度。特朗普這次和中國的經貿大單將大大縮減中美貿易順差，這也是大棋局的應由步驟，不大貿易戰不代表沒有達到目的，中國外儲的“活水之源”將逐步萎縮收窄，慧律將承受著越來越大的壓力。雖然美中這次達成瞭“和解協議”：定調中美合作的關系，但是，這也許僅僅是暫時的，“和”與“鬥”互為交織，而真鬥還是假鬥值得觀察，大棋局是單方還是雙方值得思考。雖然貌似美國在朝核問題上暫緩施壓，和中國達成瞭對話解決的共識，但是，美國也有和印度澳大利亞搞起瞭“印太戰略”，在今後幾年，在大棋局的關節時刻，在日本修憲完成後，日美在中國東邊朝鮮半島發動戰爭，而西邊印度也將跳出來借機弄事兒，東西呼應，是中國不得安寧，資本被動蕩的周邊局勢所驅趕逃離，泡沫慧律將危機重重。
中國對美投資和進口的大單，必然導致其他因此受影響相關國傢的經濟和出口壓力，世界也將因此而發生更多的矛盾，甚至是激化為戰爭、動亂的因素之一。在今後幾年，尤其是2020年之前，很多國傢將步入危機，戰爭和局部沖突將在各處頻發，中國周邊也將不太平，危機正在步步逼近，而不是有些人認為的已經“完勝美國”。
文章來源：微信公眾號股事
（責任編輯：任剛 HF008）
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